部落强大之后，蚩尤以铁为兵，训练军队，对外扩张，很多部落被其兼并。

而在蚩尤大肆扩张之事，位于姬水部落的轩辕亦是成长起来，他乃是生而知之者，以人族贤者天老，岐伯、雷公、俞跗等为友，以凤为德，施惠承天，一道修德，惟仁是行，故此周围部落为其任所感，多往归之，轩辕一一接待，待之如族人，由是众人皆言轩辕之贤，附者云从。

闻得神农相招，蚩尤来问广成子，广成子言道：“向者天皇伏羲将成其道，乃访贤于群臣，故得神农继之，今神农为人族共主，历两千四百年，恐怕如今将功德圆满，成就圣皇果位，今日招你，恐怕是要传位于你，你自前去，不须担忧。

蚩尤闻言，这才收拾起身，往陈都而去。就在蚩尤往陈都而去的时候，轩辕亦是带了人族贤者俞跗往陈都而来。

神农闻得轩辕与蚩尤到来，却并不召见尔时派人在二人面前制造各种矛盾，看二人处理方式。

其间见轩辕皆以仁德化之，有人争吵，轩辕以德让争吵之人知义，有人偷盗，轩辕以德让其改邪归正，如此人皆敬重轩辕。

可是蚩尤却完全不同，他万事以严法行之，若有人争吵，他便依法处置错的一方，有人偷盗，蚩尤便依法杀之，一时之间，陈都之人皆惧蚩尤而敬轩辕。神农及群贤，由是以为轩辕贤而蚩尤暴虐，有心让轩辕继任人族共主之位。故此将轩辕招之身边，令其帮忙处理政务，蚩尤见此大怒，知神农属意轩辕，因此返回九黎部落，加快扩张步伐，各部落不附者皆伐之，各部落由是苦之。

神农见轩辕处理政事井井有条，并无差错，当下下定决心，传位轩辕，因此选定吉日，便请诸天圣人，传位轩辕。

吉日到时，诸天圣人到来，陈都人山人海，各种祥瑞充斥其间，这时，行真子走出，拿出法旨念道：“兹尔神农，继位人族共主，种五谷以饱其民，制钱币而惠其民，定尺度以规其民，尝百草以活其民，历时二千四百年而不怠，今尔功德圆满，着封为人族地皇，着公孙轩辕继任人族共主之位，尔其钦哉。”